Investiční proces
Od počáteční analýzy investičních příležitostí až po prodej vín v době maximálního zhodnocení naplňujeme naši investiční strategii a investorům přinášíme požadované zhodnocení a současně minimalizujeme investiční rizika.
1 Investice pro nás začíná výběrem
Důkladnou analýzu a následný výběr špičkových vín považujeme za jednu z nejdůležitějších částí investičního procesu, a proto jí věnujeme nejvyšší pozornost. Naši portfolio manažeři dovedou díky znalosti fungování trhu s investičními víny vytipovat vína, která jsou pro dlouhodobou investici nejvhodnější z pohledu kvality a ceny.
2 Nákup vína z prověřených zdrojů
Abychom dosáhli optimální skladby investičního portfolia, nakupujeme investiční víno z několika zdrojů. Nejčastěji se jedná o přímý nákup od vyhlášených vinařství, tzv. châteaux, od kterých jsme na základě dlouhodobě budované důvěry získali alokace, tedy kvóty na nákup En Primeuer. Další část nákupů realizují portfolio manažeři jakožto licencovaní brokeři na Londýnské burze investičních vín (Livex). Víno v některých případech nakupujeme také prostřednictvím prověřených evropských specializovaných obchodníků s investičními víny.
Každou investiční příležitost důkladně vyhodnocujeme a zvažujeme nejvhodnější formu nákupu vína. Naše investiční cíle dosahujeme vhodnou kombinací nákupu nalahvovaného vína a investic ve formě tzv. En Primeur.
3 Uchovávání vína ve specializovaných skladech
Abychom zajistili správné vyzrávání již nalahvovaného vína a s tím související růst jeho hodnoty, skladujeme ho výhradně ve specializovaných celních skladech, které zaručují stálou teplotu a vlhkost.
Pro uskladnění vín si vybíráme pouze prestižní celní sklady v Bordeaux ve Francii nebo v Londýně. V průběhu skladování a při jakékoliv přepravě jsou veškerá vína pojištěna.
4 Oceňování vína na základě tržních cen
Majetek a dluhy Podfondu se oceňují každé běžné pololetí, a to v termínech k 30. dubnu a 31.říjnu; na základě tohoto ocenění se stanoví aktuální hodnota investičních akcií Podfondu, a to v Kč (českých korunách) a EUR (euru). Majetek a dluhy Podfondu se oceňují pořizovací cenou a následně k termínu ocenění tržní cenou. Tržní ceny Investičních vín jsou stanoveny na základě ocenění Asociací Sommeliérů ČR z.s. Bližší podrobnosti stanoví statut.
5 Prodej vína ve vhodný čas
Celkové zhodnocení vložených finančních prostředků významně ovlivňuje doba prodeje vína. V souladu s našimi investičními cíli považujeme za nejvhodnější dobou okamžik, kdy je víno nakoupené v En Primeur nalahvováno a určeno k prodeji v lahvích nebo kdy víno uložené v lahvi dozrálo dostatečně na to, aby ho bylo možné konzumovat. Právě v těchto okamžicích dochází k výraznějšímu nárůstu ceny a tím nejvyššímu zhodnocení investice. V naprosté většině případů se doba vyzrávání vína v lahvi pohybuje v horizontu minimálně 5 až 10 let, u velice kvalitních vín však může být vhodné s prodejem počkat i několik desítek let.